Comprendre la gestion administrative des clients
Le répertoire client permet aux personnes autorisées de suivre les organisations et leur contexte commercial.
Avant de commencer
Accès administratif autorisé ; les informations client doivent rester dans le périmètre interne.
Comment faire
- Consultez le répertoire et utilisez les filtres pour trouver l’organisation concernée.
- Ouvrez sa fiche pour examiner les informations, accès et éléments de suivi disponibles.
- Utilisez les contrôles de configuration uniquement pour l’organisation identifiée.
- Avant une action sur une licence, une capacité ou une offre, vérifiez la cible et la confirmation demandée.
Un exemple concret
Situation fictive pour vous guider.
- La situation
- Une organisation demande une adaptation de capacité.
- Ce que vous faites
- L’administrateur autorisé examine son contexte dans les outils internes et vérifie la portée de l’action.
- Ce que vous obtenez
- Il confirme le résultat pour l’organisation concernée sans exposer son dossier publiquement.
Le résultat attendu
Vous distinguez les informations client, les droits d’entreprise et les actions commerciales disponibles.
À savoir
Un contrôle administratif ne doit pas être utilisé pour contourner le consentement aux outils. Les détails financiers et les données clients ne font pas partie de la documentation publique. Une modification d’accès doit être vérifiée dans son contexte réel.
Questions fréquentes
Un bonus et une licence sont-ils identiques ?
Non. Ce sont des mécanismes distincts de capacité et d’accès.
Ces actions donnent-elles accès aux messages des membres ?
Non. Les permissions administratives ne remplacent pas le consentement aux sources privées.
Guide révisé le à partir de l’application. Les options peuvent varier selon votre compte et votre rôle.
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